1.协助团队岗位成员开发拓展高净值客户，与客户建立长期良好合作关系； 2.对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案； 3.向客户推介信托、基金、PE等金融理财产品，制定销售方案，完成团队销售目标； 4.协助员工完成工作目标，最终达成团队指标。
1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历, 2、3年以上金融机构理财产品销售经验； 3、喜欢与人打交道，善于沟通，具有较强的管理能力和团队协作精神； 4、具有良好的行业资源和客户资源者优先；